财经金融问题-咨询行家解决
金融理财师培训、财经金融培训
简介: 银行风控防控实战专家;10多年招商银行工作经验;国家二级培训师资格认证;CityGuilds国际培训师认证;西安交大经济与金融学院兼职讲师;华东师范大学MBA特邀金融类讲师;AFP金融理财师/CFA特许金融分析师/CFP国际金融理财师;现任:招商银行风控专员/内训师;擅长:柜面风险、信贷风险、票据风险、反洗钱、小微信贷;王老师,有着深厚的金融知识和专业功底,长期服务于国内零售银行典范——招商银行,历经柜员、理财经理、对公经理、风控专员等岗位,从银行前段到后端,从业务线到风控运营线,8年银行风险防控实战经验,擅长银行柜面风险、信贷业务的贷前、贷中、贷后的风险介入点控制和不良资产控制及清收和资产保全的实际操作,累计超过300个风险防控措施服务方案和各类风险防范案例;同时,王老师也是3年银行内训师,进行信贷业务条线提供专业风险类培训,累计服务40家支行近100个网点,共计授课300场,学员2000多人。
特许金融分析师(CFA)、财经金融培训
简介: 注册金融分析师(CFA),毕业于中央民族大学,主修财政学专业,毕业后从事于金融财务工作,工作经验丰富。主讲初中级会计、经济法,会计全能班账务、财务等课程,讲课内容深入浅出风格独特,具有丰富的考培辅导经验,深受学员好评。
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课程简介:基础信息形式:体验+讲授时间:两天线下+线上价格:12800元/人说明:课酬费用已打包在整体培训项目内,无需额外支出。如需讲师出差,则差旅住宿由乙方承担。课程目标了解需求:具备为客户做资产盘点盘算的能力,协助客户设立合理财务目标。制作方案:掌握理财规划方案的制作原理,为客户定制专属的理财规划方案及解读方案。落地执行:根据客户的需求为客户挑选合适的产品并协助客户落地执行。课程设置体验游戏:理财师风采实务授课:理财规划概览实务授课与演练:理财规划之需求分析与演练实务授课与演练:理财规划之方案制作与演练实务操作:理财师剧场课程框架:1、理财规划需求分析(1)盘点资产与负债(家庭/企业)(2)收入支出(工作性收入/资产性收入)(3)梳理及确定财务目标2、理财规划制作原则(1)构建安全合理的资产结构(2)构建可持续的收入结构(3)通过三性平衡的配置原则达成以上目标•流动性•防御性•收益性4、理财规划方案制作内容(1)致客户函(2)财务分析:财务比率分析、三性平衡:流动性/防御性/收益性、诊断/建议、调整前后变化(3)小结(4)执行表5、理财规划实操演练—理财师剧场
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课程简介:基础信息形式:体验+讲授时间:两天费用:6800元/人说明:课酬费用已打包在整体培训项目内,无需额外支出。如需讲师出差,则差旅住宿由乙方承担。课程目标知识结构:建立正确的财富观念,提升财富管理的技能,掌握创富、保富、传富的策略与工具。思维提升:由单一的产品销售升维到提供专业的顾问式服务。能力提升:与客户的沟通不仅仅停留在产品的对比,而是帮客户构建家庭资产结构及收入结构,实现可持续的财务自由。课程设置体验游戏:财富的流动实务授课:什么是财富体验游戏:财富人生30年实务授课:财富管理的核心实务授课:资产配置体验环节:案例分析与解决方案实务授课:理财师的定位与实操课程框架:心态篇1、职业定位:从单一产品销售到独立理财师2、行业发展现状:单一的投资工具不能满足客户全方位的需求;客户对于投资工具的认知已经由感性转为理性;高净值客户群体对于理财的需求更加的多元化。3、技能的提升:从单一产品销售到提供综合财富管理服务理论篇1、构建财富管理的理念2、熟练掌握财富管理的内容及步骤 3、理财师在财富管理的定位 方法篇1、创造财富阶段:目标、策略、工具2、保护财富阶段:目标、策略、工具3、传承财富阶段:目标、策略、工具
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课程简介:考试组织实施1.考试公告:协会将在考试前发布考试公告,公布具体考试安排。2.报名方式:报名采用网上报名方式。根据考试公告公布的报名时间,登陆考试报名网站报名。3.考试类型:考试分为全国统一考试。4.考试地点:全国统一考试在省会及重点城市同时举行。5.考试方式:考试采取闭卷、计算机考试方式进行。
获取价格试科目与难度:FRM考试分为一级和二级,主要考察风险管理领域的知识和技能,相对较为集中。而CFA考试分为一级、二级和三级,涵盖了投资分析和管理方面的广泛知识,难度相对较高。 职业发展方向:FRM证书适合从事风险管理相关职业,如银行、保险公司和基金公司的风险管理人员。而CFA证书则更适合从事投资分析和管理方面的工作,如在投资银行、私募基金等领域。 专业背景要求:FRM报名条件没有学历和专业的限制,而CFA报名后需要强制购买教材,并要求考生具有一定的经济学、金融学等方面的专业背景。 认证机构:FRM证书是由美国“全球风险管理专业人士协会”(GARP)设立的认证,而CFA证书则是由美国特许金融分析师协会(CFAInstitute)设立的认证。 知识体系:FRM注重风险管理领域的知识体系,如市场风险、信用风险和操作风险等。而CFA注重投资知识体系,包括财务报表分析、资产评估、投资组合管理等方面的知识。
FRM考试的通过率因年份和考生群体而有所不同。从历年的数据来看,FRM考试的通过率大约在40%到60%之间,属于中等难度的考试。
FRM的难度较高,需要考生具备较强的背景和能力,并且需要进行充分的准备和复习
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